Notre société
Nous contacterPourquoi consulter Tours Patrimoine ?
Parmi les quelques 3500 CGP en France, sélectionner un «bon CGP» se révèle être une mission assez délicate. Même si l’on écarte les vendeurs de produits (qui, par exemple, ne conseillent que des placements de défiscalisation), il existe aussi des structures qui se disent CGP alors qu’elles font partie, soit d’un réseau capitalistique, soit d’une franchise.
Nous préconisons depuis toujours de faire confiance au bouche à oreille, et aux recommandations de personnes déjà clientes.
Pour notre part, nous avons fait le choix d’une réelle indépendance dans la mesure où Tours Patrimoine n’est détenu que par son gérant, Vadim Breuillac, qui s’est développé sans jamais avoir recours à la publicité, en comptant uniquement sur la satisfaction de ses clients et à la force du bouche à oreille.
Nous avons la liberté de rechercher, sélectionner, proposer et mettre en place en toute impartialité, les solutions les plus adaptées.
Le cabinet exerce son activité de conseil dans toute la France.
Notre méthode
Lors de notre premier rendez-vous, nous allons «apprendre à nous connaitre», nous effectuerons l’analyse globale de votre situation patrimoniale actuelle, mais aussi et surtout, nous découvrirons ensemble quels sont vos objectifs patrimoniaux «prioritaires». Cela passe essentiellement par un travail d’écoute...
Notre rôle, suite à cet entretien est d’établir et de vous présenter une stratégie d’ensemble à même d’atteindre vos objectifs.
Cette stratégie prend la forme d’une lettre de mission comme le veut la réglementation qui encadre notre métier de Conseil en Gestion de Patrimoine.
Après avoir validé nos préconisations, nous nous engageons à vous assister, conseiller et accompagner dans la mise en place de cette stratégie globale, et également dans son suivi, mois après mois, année après année…
Le conseil, le suivi tout comme l'impartialité et l'indépendance sont au coeur de nos valeurs.
Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à côté. (Joseph templier)
Nos partenaires
Des partenaires prestigieux et des spécialistes reconnus
Notre activité de Gestion de Patrimoine Indépendant nous conduit à sélectionner les plus belles signatures, tant en ce qui concerne les établissements bancaires, les compagnies d'assurances que les promoteurs.
Nos accords de partenariat conclus avec des maisons de renom nous permettent de vous faire profiter d'accès privilégiés à ces établissements.
Un assemblage de compétences au plus haut niveau
Les meilleurs résultats sont obtenus par des départements de plus en plus spécialisés, dont le périmètre d'intervention est bien délimité et souvent étroit.
Même les maisons les plus prestigieuses et les plus renommées ne peuvent prétendre détenir toutes les compétences, ni revendiquer un haut niveau d'expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.
C'est pourquoi notre choix se porte sur une sélection rigoureuse de produits ou services au sein de chaque compagnie, et non sur une gamme complète chez l'une d'entre elles.
Entre nous, la confiance règne
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Découvrez ceux qui
nous font confiance :
Entre nous,
la confiance
règne.
Nos habilitations
Conseil en investissement financier
Conseiller en investissement financier enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 11061264 (www.orias.fr) en qualité d'adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’Autorité des marchés financiers.
Courtage en assurance
Courtier d’assurance enregistré au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 11061264 (www.orias.fr).
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiements enregistrés au Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance sous le numéro 11061264 (www.orias.fr) dans la catégorie suivante:
- courtier en opérations de banque et en services de paiement ;
Transactions immobilières
Titulaire de la carte professionnelle n° CPI3701 2018 000 027 960, délivrée par la CCI de touraine et permettant l’exercice de l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce.“absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers”.
